רוכבי דו-גלגלי הודים תלויים במגנטים ממונעי ניאודימיום בסין

שוק הרכבים הדו-גלגליים החשמליים ההודי מאיץ את התפתחותו. הודות לסבסוד חזקות של FAME II וכניסתם של כמה סטארטאפים שאפתניים, המכירות בשוק הזה הוכפלו בהשוואה לקודם, והפכו לשוק השני בגודלו בעולם אחרי סין.

מצב שוק כלי הרכב הדו-גלגליים ההודי בשנת 2022

בהודו יש כיום 28 חברות שהקימו או נמצאים בתהליך הקמת עסקים לייצור או הרכבה של קורקינטים/אופנועים חשמליים (לא כולל ריקשות). בהשוואה ל-12 החברות עליה הכריזה ממשלת הודו ב-2015 כאשר הוכרזה תוכנית האימוץ והייצור המהיר של כלי רכב היברידיים וחשמליים, מספר היצרנים גדל באופן אקספוננציאלי, אך בהשוואה ליצרנים הנוכחיים באירופה, הוא עדיין זניח.

בהשוואה ל-2017, המכירות של קורקינטים חשמליים בהודו עלו ב-127% ב-2018 והמשיכו לגדול ב-22% ב-2019, הודות לתוכנית FAME II החדשה שהושקה על ידי ממשלת הודו ב-1 באפריל 2019. למרבה הצער, בשל ההשפעה של קוביד-19 בשנת 2020, כל שוק הרכב הדו-גלגלי ההודי (כולל כלי רכב חשמליים) ירד באופן משמעותי ב-26%. למרות שהוא התאושש ב-123% בשנת 2021, תת שוק זה עדיין קטן מאוד, ומהווה רק 1.2% מהתעשייה כולה והוא אחד משווקי המשנה הקטנים בעולם.

עם זאת, כל זה השתנה בשנת 2022, כאשר מכירות המגזר זינקו ל-652.643 (+347%), שהיוו כמעט 4.5% מהענף כולו. שוק הרכב הדו-גלגלי החשמלי בהודו הוא כיום השוק השני בגודלו אחרי סין.

ישנן סיבות רבות מאחורי הצמיחה הפתאומית הזו. גורם המפתח הוא השקת תוכנית הסבסוד FAME II, שעודדה את הלידה של מספר סטארט-אפים חשמליים דו-גלגליים וגיבשה תוכניות שאפתניות להתרחבות.

כיום, FAME II מבטיחה סובסידיה של 10,000 רופי (כ-$120, 860 RMB) לכל קילוואט שעה עבור רכבי דו-גלגלי חשמליים מוסמכים. השקת תוכנית הסובסידיה הזו הביאה לכך שכמעט כל הדגמים במבצע תומחרו קרוב למחצית ממחיר המכירה הקודם שלהם. למעשה, למעלה מ-95% מהמכוניות הדו-גלגליות החשמליות בכבישים ההודיים הם קורקינטים חשמליים במהירות נמוכה (פחות מ-25 קילומטרים לשעה) שאינם דורשים רישום ורישיון. כמעט כל הקורקינטים החשמליים משתמשים בסוללות עופרת חומצה כדי להבטיח מחירים נמוכים, אבל זה גם מוביל לשיעורי תקלות סוללה גבוהים וחיי סוללה קצרים שהופכים לגורמים המגבילים העיקריים מלבד סובסידיות ממשלתיות.

בהסתכלות על השוק ההודי, חמשת יצרני הרכבים החשמליים הדו-גלגליים המובילים הם כדלקמן: ראשית, Hero מוביל עם מכירות של 126192, ואחריו אוקינאווה: 111390, אולה: 108705, אמפר: 69558 ו-TVS: 59165.

מבחינת אופנועים, הירו במקום הראשון עם מכירות של כ-5 מיליון יחידות (עלייה של 4.8%), אחריו הונדה עם מכירות של כ-4.2 מיליון יחידות (עלייה של 11.3%), ו-TVS Motor במקום השלישי עם מכירות של כ-4.2 מיליון יחידות. 2.5 מיליון יחידות (עלייה של 19.5%). Bajaj Auto מדורגת במקום הרביעי עם מכירות של כ-1.6 מיליון יחידות (ירידה של 3.0%), בעוד סוזוקי במקום החמישי עם מכירות של 731934 יחידות (עלייה של 18.7%).

מגמות ונתונים על דו-גלגליים בהודו בשנת 2023

לאחר שהראה סימני התאוששות בשנת 2022, שוק האופנועים/קטנועים ההודי צמצם את הפער מול השוק הסיני, מגבש את מעמדו כשני בגודלו בעולם, וצפוי להשיג צמיחה כמעט דו-ספרתית ב-2023.

השוק התפתח סוף סוף במהירות מונע על ידי הצלחתם של כמה יצרני ציוד מקורי חדשים המתמחים בקורקינטים חשמליים, שובר את העמדה הדומיננטית של חמשת היצרנים המסורתיים המובילים ואילץ אותם להשקיע בכלי רכב חשמליים ובדגמים חדשים ומודרניים יותר.

עם זאת, אינפלציה גלובלית ושיבושים בשרשרת האספקה ​​מהווים סיכונים רציניים להתאוששות, בהתחשב בכך שהודו רגישה ביותר להשפעות המחירים והייצור המקומי מהווה 99.9% מהמכירות המקומיות. לאחר שהממשלה הגבירה משמעותית את צעדי התמריצים והביקוש לרכבים חשמליים הפך לגורם חיובי חדש בשוק, גם הודו החלה להאיץ את תהליך החשמול.

בשנת 2022, המכירות של רכבים דו-גלגליים הגיעו ל-16.2 מיליון יחידות (עלייה של 13.2%), עם עלייה של 20% בדצמבר. הנתונים מאשרים כי שוק הרכבים החשמליים החל סוף סוף לצמוח בשנת 2022, כאשר המכירות הגיעו ל-630000 יחידות, עלייה מדהימה של 511.5%. צפוי שעד 2023 שוק זה יזנק להיקף של כמיליון כלי רכב.

היעדים של ממשלת הודו ל-2025

מבין 20 הערים עם הזיהום החמור ביותר בעולם, הודו מהווה 15, והסיכונים הסביבתיים לבריאות האוכלוסייה הופכים חמורים יותר ויותר. הממשלה כמעט לא העריכה את ההשפעה הכלכלית של מדיניות פיתוח אנרגיה חדשה עד כה. כעת, על מנת להפחית את פליטת הפחמן הדו חמצני ויבוא דלק, ממשלת הודו נוקטת בפעולה אקטיבית. בהתחשב בכך שכמעט 60% מתצרוכת הדלק במדינה מגיעה מקטנועים, קבוצת המומחים (כולל נציגים מיצרנים מקומיים) ראתה את הדרך הטובה ביותר עבור הודו להשיג חשמול במהירות.

המטרה הסופית שלהם היא לשנות לחלוטין את הדו-גלגלי החדשים בנפח 150 סמ"ק (מעל 90% מהשוק הנוכחי) עד 2025, תוך שימוש ב-100% מנועים חשמליים. למעשה, המכירות בעצם לא קיימות, עם כמה בדיקות וחלק מהמכירות של צי. הכוח של כלי רכב דו-גלגליים חשמליים יונע על ידי מנועים חשמליים במקום מנועי דלק, והפיתוח המהיר של חסכונימנועי מגנט קבוע של אדמה נדירהמספק תמיכה טכנית להשגת חשמול מהיר. השגת יעד זה תלויה בהכרח בסין, המייצרת למעלה מ-90% מהמוצרים בעולםמגנטים נדירים של כדור הארץ ניאודימיום.

אין כיום תוכנית מוכרזת לשיפור יסודי של התשתית הציבורית והפרטית הלאומית, או להסיר חלק ממאות מיליוני הדו-גלגלים הקיימים מהכבישים.

בהתחשב בכך שקנה ​​המידה הנוכחי של קטנועים 0-150 סמ"ק הוא קרוב ל-20 מיליון כלי רכב בשנה, השגת 100% ייצור בפועל תוך 5 שנים תהיה עלות עצומה עבור יצרנים מקומיים. כשמסתכלים על המאזנים של Bajaj והירו, אפשר להבין שהם באמת רווחיים. עם זאת, בכל מקרה, מטרת הממשלה תאלץ את היצרנים המקומיים לבצע השקעות ענק, וממשלת הודו תכניס גם צורות שונות של סובסידיות כדי להפחית חלק מהעלויות ליצרנים (שעדיין לא נחשפו).